Для кого будет полезна данная инструкция
Инструкция подойдёт менеджерам по продажам, руководителям отдела продаж и всем сотрудникам, которые после перехода на профессиональный тариф amoCRM получили расширенные возможности АРМ. Материал особенно полезен, если вырос объём заявок, появилось больше воронок/статусов, нужно быстрее обрабатывать обращения, снизить количество ошибок и сделать работу в CRM более понятной и управляемой. Инструкция помогает быстрее освоить новые инструменты и начать применять их в ежедневной работе без лишних действий и потери времени.

Что будет описано в данной инструкции
В статье разобрано, какие функции открываются на профессиональном тарифе amoCRM и как ими пользоваться на практике: для каких задач они предназначены, кто в команде должен применять конкретные инструменты и в какой момент работы со сделкой. Даны пошаговые инструкции и примеры сценариев использования, чтобы новые возможности действительно повышали удобство работы менеджера, ускоряли обработку лидов и улучшали контроль качества ведения сделок.

Поиск по беседам

Рассмотрим удобную функцию профессионального тарифа: теперь можно быстро находить нужные карточки и информацию по ним по тегам, а также пользоваться поиском по сообщениям прямо в интерфейсе imBox.
imBox создан для компаний, которые активно ведут переписку в чатах. Он объединяет все диалоги с клиентами из разных мессенджеров в одном месте — без привязки к центру уведомлений — чтобы работать с обращениями быстрее и системнее.

NPS (индекс потребительской лояльности) помогает быстро понять, как клиент оценивает работу менеджера после общения в чате — по шкале от 1 до 10.

Для менеджеров по продажам это удобный способ получать понятную обратную связь и видеть, где диалог прошёл отлично, а где клиент остался недоволен — чтобы вовремя исправить ситуацию и повысить качество коммуникации.

Для руководителя NPS — это инструмент контроля сервиса: можно заранее определить «критический порог» (например, 6 и ниже) и получать уведомления о низких оценках, даже если руководитель не подписан на конкретную сделку или карточку. Так руководитель оперативно подключается к проблемным кейсам, снимает негатив и предотвращает потери клиентов.

Отчётность формируется автоматически: оценки клиентов собираются в статистике NPS и отображаются на рабочем столе в виде виджета — как процентное распределение оценок. При необходимости можно настроить отдельный виджет с фильтром по событию «Новая оценка NPS», чтобы отслеживать динамику по менеджерам, периодам или конкретным направлениям.

Нейросеть. Распознавание типовых вопросов клиентов и автоматический ответ на них

Типовые вопросы (нейросеть) — это инструмент искусственного интеллекта, который помогает быстро отвечать клиентам на самые частые запросы в мессенджерах. Он распознаёт смысл сообщения, относит вопрос к нужной теме и автоматически запускает заранее подготовленный сценарий (Salesbot) или отправляет шаблонный ответ.

Чем это полезно менеджерам по продажам

• Сокращает время ответа: типовые вопросы закрываются автоматически — менеджер подключается только там, где нужен “живой” диалог.
• Снижает нагрузку и рутину: меньше повторяющихся переписок, больше времени на обработку “горячих” лидов и сделки.
• Помогает не терять клиентов: быстрый ответ в чате повышает вероятность контакта, особенно в первые минуты после обращения.
• Единый стандарт коммуникации: клиент получает корректный, согласованный ответ, даже если пишет ночью или в пиковую нагрузку.

Чем это полезно руководителю

• Контроль качества и единых формулировок: ответы становятся стабильными и управляемыми, уменьшается риск ошибок и “самодеятельности”.
• Прозрачность по темам обращений: видно, какие вопросы приходят чаще всего и по каким темам бот срабатывает.
• Оптимизация скриптов и обучения: по статистике можно улучшать шаблоны, корректировать сценарии и усиливать слабые места в коммуникации.

Подробнее: https://www.amocrm.ru/support/communications/dataset

АmoAI в чатах

Основные функции:

Переписывание текстов — исправляет ошибки, улучшает стиль и грамматику, корректирует тон (деловее/дружелюбнее), чтобы ответы выглядели профессионально.
Рекомендации ответов — предлагает готовые варианты сообщений прямо в карточке сделки, помогает быстро отвечать на сложные и нетипичные запросы.
Резюме переписок — кратко пересказывает длинные чаты, выделяет ключевые моменты и показывает, какие вопросы клиента остались без ответа.
Ускорение продаж — снижает рутину в переписке, освобождает время менеджеров и помогает быстрее доводить диалоги до сделки.

Индивидуальные сценарии для сегментов покупателей позволяют выстроить разные правила работы с клиентами: автоматически распределять покупателей по этапам или сегментам, запускать триггеры и Salesbot, а также управлять переходами по заданным условиям.

Два варианта логики воронки

• Периодические покупки — воронка, где движение зависит от даты покупок. На каждом этапе можно настраивать триггеры, Salesbot и условия перехода между этапами.
• Динамическая сегментация — набор сегментов с отдельными условиями входа и выхода. Один покупатель может одновременно относиться к нескольким сегментам, а при входе в сегмент можно запускать триггеры.

Для удобства сегментам можно задавать названия и цвета.

Данный инструмент очень удобен для салонов красоты, где есть сделки, которые повторяются, покупки, которые создаются автоматически при бронировании записи.

Визуальный конструктор маркетинг‑бота (создание сценариев продаж без программирования, автоматизация рассылок, постановка задач и управление рекламой)

В amoCRM на Профессиональном тарифе Salesbot становится рабочим инструментом менеджера, который помогает ускорять рутину в amoАРМ и не терять клиентов на этапах. Менеджер подключает бота, когда нужно автоматизировать типовые действия: быстро отправить сообщение в мессенджер, создать задачу, сформировать счёт или запустить сценарий при определённом событии — например, при переходе сделки на этап, попадании покупателя в сегмент или выходе из него. В результате менеджер меньше тратит времени на однотипные операции и больше — на переговоры и закрытие сделок.

Чем Salesbot полезен руководителю:
Для руководителя Salesbot в amoАРМ на Профессиональном тарифе — это способ выстроить управляемый и повторяемый процесс продаж. Сценарии помогают стандартизировать коммуникацию и действия команды: нужные задачи создаются автоматически, сообщения отправляются по единому шаблону, а переходы и реакции на события работают по правилам, а не “как получится”. Это снижает зависимость от человеческого фактора, упрощает контроль качества работы, повышает дисциплину в воронке и помогает системно работать с сегментами покупателей и этапами сделок.

Digital Pipeline «Покупатели» (CRM для розницы) в АmoCRM

Digital Pipeline в разделе «Покупатели» — это инструмент автоматизации, который помогает выстроить работу с клиентской базой в розничной модели: не только вести сделки, но и управлять жизненным циклом покупателя, повторными покупками, сегментацией и коммуникациями. По сути, это “цифровая воронка” уже не для разовой сделки, а для отношений с клиентом.

Для чего нужен Digital Pipeline в «Покупателях»?
В рознице ключевая задача — не просто закрыть одну продажу, а:

• вернуть клиента на повторную покупку,
• повышать средний чек,
• удерживать и развивать базу,
• вовремя реагировать на “выгорание” клиента (долго не покупает),
• автоматически включать клиента в нужные сценарии коммуникаций.

Digital Pipeline позволяет настроить эти процессы так, чтобы они работали по событиям и правилам, а не “вручную по памяти менеджера”.

Как выглядит логика работы
В «Покупателях» Digital Pipeline чаще всего применяется в двух форматах:
1) Периодические покупкиЭто воронка, где движение покупателя зависит от дат и регулярности покупок.
Удобно, когда важны циклы: “купил → через X дней напомнить → предложить повтор → вернуть”.
На этапах можно:

• запускать триггеры,
• подключать Salesbot,
• задавать правила переходов между этапами.

2) Динамическая сегментацияЭто система сегментов (групп), куда покупатель попадает автоматически по условиям.
Один покупатель может состоять сразу в нескольких сегментах — например:

• “VIP (сумма покупок > …)”
• “Покупает часто”
• “Давно не покупал”
• “Интересовался категорией X”

При входе/выходе из сегмента можно запускать триггеры и автоматические действия.
Какие события могут запускать автоматизацию

Digital Pipeline в покупателях позволяет реагировать на типовые события, например:

• добавление покупателя,
• смена этапа покупателя,
• вход/выход из сегмента,
• сообщения и обращения (если подключены каналы),
• действия, связанные с покупками и активностью (в зависимости от настроенных условий/полей).

Что можно автоматизировать в розничной CRM через Digital PipelineПримеры практических сценариев:

• Возврат на повторную покупку: если клиент не покупал N дней — создать задачу, отправить сообщение, дать персональную скидку.
• Работа с VIP: при достижении суммы покупок — перевести в VIP-сегмент, запустить “премиум-сценарий” обслуживания.
• Доп. продажи: после покупки категории A — через 3–7 дней предложить сопутствующие товары.
• Контроль качества: после покупки — отправить NPS/опрос, уведомить руководителя при низкой оценке.
• Персональные коммуникации: поздравления, акции, предложения по интересам на основе сегментов.

Чем полезно менеджеру и руководителю

Менеджеру

• меньше ручной рутины (задачи и сообщения создаются автоматически),
• проще вести базу клиентов и не забывать про “повторников”,
• понятные подсказки: кого возвращать, кому писать, на каком клиенте фокус.

Руководителю

• управляемая система удержания и повторных продаж,
• прозрачная сегментация базы (кто VIP, кто “уснул”, кто активный),
• стандарты обслуживания и единые сценарии для команды,
• возможность масштабировать продажи без потери качества.

ИтогDigital Pipeline «Покупатели» в amoCRM — это автоматизация розничной модели продаж, где в центре не разовая сделка, а клиент и его повторные покупки. Он помогает сегментировать базу, запускать сценарии по событиям, возвращать клиентов и повышать LTV — превращая розницу в системный и прогнозируемый процесс.

Интеграция amoCRM с рекламными кабинетами (VK, Google Ads, YouTube)

Интеграции с рекламными кабинетами в amoCRM помогают автоматически “догонять” рекламой клиентов, которые уже были в контакте с вашей компанией: оставили заявку, общались с менеджером, но отложили решение, “остыли”, сравнивают варианты или пропали. В связке с Digital Pipeline это превращается в управляемый ретаргетинг: клиент видит рекламу именно тогда, когда он находится на нужном этапе сделки или в нужном сегменте покупателей.

Зачем это менеджеру

• Не терять “тёплых”: если клиент завис на этапе “думает/согласовывает”, реклама мягко напоминает о вас без ручных действий.
• Экономить время: менеджеру не нужно вручную выгружать базы и настраивать аудитории — система делает это автоматически.
• Подогревать без давления: клиент продолжает видеть оффер, кейсы, отзывы, спецусловия — и возвращается в диалог уже более готовым.

Зачем это руководителю

• Повышение конверсии “второго касания”: ретаргетинг возвращает часть клиентов, которые иначе ушли бы к конкурентам.
• Автоматическая сегментация аудитории по этапам: реклама показывается только тем, кто реально находится в нужном статусе (или сегменте).
• Прозрачная логика: можно управлять тем, кому и когда показывать рекламу, на каких этапах “подогревать”, а где — отключать, чтобы не тратить бюджет.
• Системная работа с базой: не разовые выгрузки, а постоянный процесс, связанный с воронкой.

Встроенная карта лояльности (создание карты, настройка внешнего вида карты - Apple Wallet и Google Pay, сканирование карты)

Карты лояльности — это инструмент для предоставления покупателям особых условий в зависимости от сегмента: разовые акции, постоянная скидка, бонусная программа или привилегии для VIP-клиентов. Карта хранится у клиента в телефоне и помогает быстро идентифицировать покупателя при повторных обращениях.

Зачем это менеджеру

• Быстро выдавать привилегии без ручных согласований: карта создаётся под конкретный сегмент и автоматически применяется к нужным покупателям.
• Повышать повторные продажи: клиент получает понятный “причинный” повод вернуться (скидка/бонус/условия).
• Проще обслуживать клиента: карта в телефоне = меньше вопросов “какая у меня скидка” и быстрее подтверждение статуса.

Зачем это руководителю

• Управляемая программа лояльности: правила задаются на уровне сегментов, а не “по договорённости с менеджером”.
• Сегментация + мотивация: можно строить разные уровни условий (новый клиент / постоянный / VIP / “уснул”) и стимулировать нужное поведение.
• Автоматизация без потери качества: карты можно создавать автоматически через триггеры и ботов, снижая нагрузку на команду и исключая ошибки.

Что можно настроить в карте
При генерации карты настраивается внешний вид и формат:

• цвет фона;
• цвет шрифта;
• изображение;
• логотип компании;
• куда клиент добавит карту: Apple Wallet или Google Pay.

Готовая ссылка на карту отображается в карточке покупателя (во вкладке статистика).

С какими интеграциями работает карта лояльностиКарта лояльности корректно работает с интеграциями, где есть идентификация клиента, например по штрих-коду или другому ID — чтобы система могла найти покупателя по данным из карты. Для удобства на точке продаж желательно использовать сканер, который умеет считывать код с экрана смартфона.

Статистика в боте amoCRM на Профессиональном тарифе

На Профессиональном тарифе amoCRM статистика по ботам (Salesbot / маркетинг-ботам) помогает понять, как отрабатывают автоматические сценарии: сколько раз бот запускался, на каких этапах и сегментах это происходило, где пользователи “выпадают” и какие действия дают лучший результат. Это превращает ботов из “просто автоматизации” в управляемый инструмент, который можно улучшать на основе данных.

Что показывает статистика по боту:

• количество запусков бота за выбранный период;
• распределение запусков по этапам воронки / сегментам покупателей (если бот используется в покупателях);
• результат прохождения сценария: сколько раз сценарий дошёл до конца и где происходят остановки;
• эффективность отдельных шагов (если сценарий построен с развилками и условиями): на каких шагах чаще всего происходит переход по той или иной ветке;
• динамику по времени (чтобы сравнивать периоды и оценивать влияние изменений в сценариях).

Набор метрик может зависеть от того, какой именно бот используется и какие шаги в него добавлены (сообщения, условия, действия, интеграции).


Чем это полезно менеджеру

• Понимание, что уже сделано автоматически: меньше риска “дублировать” действия вручную (например, повторно писать клиенту).
• Быстрое восстановление контекста: видно, какие сообщения/шаги уже запускались по клиенту и на каком месте сценария он находится.
• Снижение ошибок: если бот не сработал, статистика помогает понять, где “сломалась” логика (условие не выполнено, не тот этап, нет данных в полях и т.д.).

Чем это полезно руководителю
Контроль нагрузки и дисциплины: сколько автоматизаций реально работает и какие процессы закрываются ботами.

• Оптимизация сценариев: статистика показывает слабые места — где клиенты не отвечают, где сценарий слишком длинный, где условия настроены слишком строго/слишком мягко.
• Оценка эффективности: можно сопоставлять запуск бота с результатом (конверсии по этапам, повторные касания, скорость обработки).
• Масштабирование: лучшие сценарии легко тиражировать на другие направления/воронки, опираясь на данные, а не на ощущения.
• Пример практического применениябот “первичный ответ” запускается при входящем сообщении → статистика показывает, в какое время больше обращений и сколько диалогов бот закрывает без участия менеджера;
• бот “реанимация” для клиентов без активности → статистика показывает, какая ветка текста возвращает больше ответов;
• бот “карта лояльности” в сегментах → видно, сколько клиентов реально получили карту и в каких сегментах она наиболее востребована.

Скоринг (позволяет присваивать каждой сделке балл по заданной формуле, который показывает вероятность успешного ее закрытия) АмоСрм

Скоринг сделок — функция Профессионального тарифа, которая помогает оценивать готовность клиента к покупке и вероятность успешного завершения сделки. При включённом скоринге каждая сделка получает числовую оценку, по которой менеджеру проще понять, чему уделить приоритет: какие сделки “горячие”, какие требуют доработки, а какие пока с низкой вероятностью закрытия.
Как настраивается скорингСкоринг всегда настраивается под вашу модель продаж: у разных компаний разные этапы, поля и логика принятия решения. Поэтому в amoCRM можно гибко задать шкалу, веса и формулу расчёта.

1. Шкала значений
2. Вы задаёте диапазон от минимального до максимального. Удобный вариант — шкала 0–100, где:

• 0 — продажа практически невозможна,
• 100 — сделка почти гарантированно закроется.

Оценка этапов воронки

1. Каждому этапу сделки присваивается числовое значение. Например:

• первичный контакт — 10,
• подписание договора — 85.
• Это делает этапы воронки “измеримыми” и понятными для сравнения между сделками.

Учет дополнительных факторов
К скорингу можно подключать дополнительные поля сделки, которые повышают или понижают вероятность. Например, если у клиента есть промо-код, вероятность закрытия сделки может быть выше — условно +15 к оценке.

Формула общего скоринга
После задания значений вы определяете формулу, по которой считается итоговый балл.
Пример логики:

• A — значение по этапу сделки,
• B — поправка за дополнительный фактор (например, промо-код),
• итог: A + B.

Что это даёт
Менеджеру — быстрый приоритет по сделкам и понятная “температура” каждой карточки.
Руководителю — прозрачный контроль воронки и единая логика оценки качества работы с лидами, а также возможность точнее управлять фокусом команды.

Операционный день (учёт рабочего времени менеджеров, отчётность по сотрудникам)

Опер. день — отчёт по рабочему времени сотрудников в amoCRM. Он показывает, на что менеджеры тратят время в течение смены: работа в карточках сделок/покупателей/контактов/компаний, выполнение задач, звонки, переписка в чатах и e-mail. ё

Два блока доступа

1. Доступ к отчётам сотрудников — для владельцев, руководителей отделов, тимлидов и администраторов (у админов доступ по умолчанию).
2. Сотрудник должен отчитаться по затратам — включает учёт рабочего дня у менеджеров: при входе в аккаунт открывается рабочий день, и система фиксирует трудозатраты.

Что видит руководитель в отчёте
В “Опер. дне” доступна таблица по сотрудникам:

• Итого — общее время работы в карточках за период (ЧЧ:ММ)
• Перерыв — время бездействия (ЧЧ:ММ)
• Разбивка по дням — время по датам

Цвета показывают статус дня: открыт и не закрыт / закрыт недавно / закрыт давно / не открыт.

По клику открывается табель с деталями за день: какие карточки и задачи обрабатывались и сколько времени ушло на каждую.

Как считается время
В карточке можно увидеть детализацию:

• онлайн в карточке (активное время),
• входящие/исходящие (по длительности звонка),
• чаты (1 сообщение = 1 минута),
• e-mail (1 письмо = 1 минута),
• задачи (по длительности или 1 минута по умолчанию).

Таймер и контроль в списках
В карточках есть таймер трудозатрат (его можно остановить и поправить вручную). После закрытия дня данные отображаются во вкладке “Статистика” (в веб-версии). В списках сделок/покупателей можно вывести колонку “Часы трудозатрат”, фильтровать и сортировать, а также создавать виджеты на рабочий стол для контроля показателей.

Автоматическое распределение и контроль покупателей по дате следующей покупки (АmoCRM, Профессиональный тариф)

На Профессиональном тарифе amoCRM в разделе «Покупатели» можно настроить логику периодических покупок, чтобы система автоматически распределяла клиентов по этапам в зависимости от даты следующей покупки (или ожидаемой даты повторного обращения). Это особенно полезно для розницы и бизнеса с регулярными продажами: сервис, расходники, мебель “докупают”, повторные заказы, подписки, плановые замены и т.д.

Как это работает в процессе

• у покупателя фиксируется дата следующей покупки (или событие/поле, от которого она зависит);
• amoCRM сама перемещает покупателя по этапам воронки покупателей, когда наступает нужная дата или период до/после неё;
• на каждом этапе можно подключить триггеры и Salesbot: напоминания, сообщения, задачи менеджеру, предложения, акции, реактивацию “уснувших” клиентов.

Чем полезно менеджеру

• не нужно вручную вспоминать, кому и когда писать — система сама подскажет и распределит клиентов;
• меньше “потерянных” повторных продаж: покупатель попадает в нужный этап ровно тогда, когда его пора возвращать в диалог;
• понятный план дня: звонки/сообщения формируются по реальным датам, а не “по ощущениям”.

Чем полезно руководителю

• управляемая модель повторных продаж: видно, сколько клиентов в ожидании, кто “на подходе”, кто просрочен;
• легче прогнозировать нагрузку отдела и выручку по повторным покупкам;
• автоматизация снижает зависимость от дисциплины менеджеров и повышает стабильность обработки базы.
• Примеры этапов по датам«Покупка ожидается через 7 дней» → мягкое напоминание/контент
• «Покупка ожидается сегодня» → активное предложение/звонок
• «Просрочка 3–7 дней» → реактивация и спецусловие
• «Давно не покупал» → отдельный сценарий возврата

Периодическое резервное копирование данных аккаунта на Профессиональном тарифе позволяет регулярно получать выгрузку базы в формате Excel и хранить актуальную копию ключевой информации из amoCRM. Это удобный инструмент для контроля, безопасности и работы с данными вне CRM.
Чем полезна опция

• Защита данных: помогает снизить риски потери информации из-за ошибок, удалений или некорректных изменений в карточках.
• История и контроль: фиксирует, когда создавались копии, и позволяет быстро поднять нужный срез базы за конкретную дату.
• Работа с данными вне CRM: выгрузка подходит для внутренней аналитики, проверки качества ведения базы, подготовки отчётов и аудита.
• Полнота охвата: в резервную копию попадает основная структура данных аккаунта — сделки, контакты, компании, задачи и пользователи.
• Удобство регулярности: опция поддерживает периодический режим (например, еженедельно или ежемесячно), чтобы база сохранялась системно, без ручного контроля.

Мониторинг активности пользователей в amoCRM на Профессиональном тарифе
Мониторинг активности пользователей — это набор возможностей, которые позволяют видеть, кто и какие действия выполнял в системе: работа в карточках, изменения полей и статусов, создание/закрытие задач, коммуникации, перемещения по воронке и другие операции. По сути, это “прозрачность” работы команды в amoCRM — без догадок и ручного контроля.
Что даёт эта опция

• Фиксация действий: видно, какие изменения вносились в карточки и кем именно (важно при спорных ситуациях и контроле качества).
• Контроль дисциплины: помогает выявлять “зависшие” сделки, просроченные задачи и отсутствие активности по клиентам.
• Понимание поведения в системе: можно оценивать, как сотрудники реально работают в CRM — насколько регулярно ведут карточки и выполняют обязательные шаги.
• Снижение рисков: меньше шансов, что клиент потеряется из-за забытых задач, несвоевременных ответов или некорректных изменений.

Польза для менеджера по продажам

• проще восстановить контекст: что уже сделано по сделке, какие действия были выполнены ранее;
• меньше “ручной путаницы” при передаче клиента между сотрудниками;
• понятнее, какие шаги ожидаются по процессу (видно историю и требования регламента).

Польза для руководителя

• объективная картина работы отдела: кто загружен, где просадки по активности, где нарушается регламент;
• контроль качества ведения CRM и прогнозируемости воронки;
• основание для управленческих решений: обучение, корректировка процессов, перераспределение нагрузки, настройка автоматизаций.